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由于中国产量增加，年世界猪肉产量有所增长，但预计今年产量将比去年产量低2%。非洲猪瘟疫情继续在不同国家出现，这影响了全球生产的缓慢恢复。

在乌拉圭全国范围内，随着仔猪屠宰量大幅增长，屠宰头数有所增加。各行业对生猪的需求下降和食品价格上涨，导致生产者减少库存。年猪肉进口量下降，而年则有所增加。

一、世界形势

1、生产和消费

根据美国农业部资料显示，在年和年世界猪肉产量下降后，在中国产量增长的带动下，年比上年增长11%，达到1.06亿吨以上。但是，美国农业部的预测表明，受中国产量下降的影响，未来全球产量将再次下降，约为1.04亿吨。欧盟、美国和俄罗斯将在年保持产量不变，而巴西和越南的产量将增加（表1）。

中国的产量下降与该国生猪价格下跌有关，再加上食品价格上涨，导致利润率下降，从而导致生猪库存的清仓。

非洲猪瘟的爆发继续在不同的国家出现。中国仍然存在问题。越南年屠宰的生猪数量超过了年。在欧盟，非洲猪瘟继续威胁着野猪生产部门。在美国，据报道，海地的小型后院农场也爆发了非洲猪瘟。

表1猪肉主要生产国（千吨计）

*=预测值

来源：乌拉圭肉类研究所，根据美国农业部数据

联合国粮食与农业组织（FAO）的观点表明，到年，猪肉产量的增长将受到中国、菲律宾和越南持续爆发的非洲猪瘟疫情的限制。预计4年内完成以中国为首的生产恢复过程，发展具有生物安全保障的大型生产设施，将带动产量的持续增长。

2、国际贸易

继年同比下降1%之后，年全球进口将增长2%。这一增长（预计）从根本上是由于来自中国的需求增加（估计年将增长6%），以及大多数主要进口国的采购增加。

表2猪肉全球进口（千吨计）

*=预测值

来源：乌拉圭肉类研究所，根据美国农业部数据

3、国际价格

在年肉类价格下跌后，年价格上涨。与上一年相比，年牛肉和禽肉的价格大幅上涨（分别为18%和16%）。就猪肉而言，年的表现有所不同，因为年平均价格与前一年相似。

图1联合国粮食与农业组织肉类国际价格指数

备注：（*）年数据至11月

来源：乌拉圭肉类研究所，根据联合国粮食和农业组织数据

年，禽肉和牛肉的价格呈上涨趋势，但直到年中猪肉价格与禽肉价格涨幅相似，然后开始逐月下降（图2）。猪肉价格下降的根本原因是世界产量水平的回升超过了对猪肉的需求。中国减少了对猪肉的采购，尤其是从欧盟采购的猪肉。

图2国际肉类价格指数年演变

来源：乌拉圭肉类研究所，根据联合国粮食和农业组织数据

继年价格上涨之后，年和年猪肉平均出口价格（来自粮农组织设定的作为参考的国家）的表现参差不齐。年，美国和德国猪肉年均出口价格下降，而巴西猪肉出口价格上涨。年（1月至11月），德国价格明显下降，而美国和巴西则高于年。

表4美国、巴西和德国猪肉出口平均价格

来源：乌拉圭肉类研究所，根据联合国粮食和农业组织数据

二、国内市场

1、国内生产

根据DICOSE-SNIG存栏量法定申报的初步数据，-农业年度申报的生猪数量为头（表5），与-年相关信息相比，申报的生猪数量有所增加。主要是由于增加了近头幼猪，每头重达90公斤。

表5DICOSE-SNIG法定申报中报告的猪数量

来源：乌拉圭肉类研究所，根据斯尼格数据

在地理分布方面，所有各省均有涉及，主要集中在卡内洛内斯（Canelones，33%）和圣何塞（SanJosé，21%）。紧随其后的是科洛尼亚（Colonia，7.4%）、佛罗里达（Florida，6.9%）、索里亚诺（Soriano，4.8%）、萨尔托（Salto，4.7%）和蒙得维的亚（Montevideo，4.3%）。

乌拉圭农渔产品统计办（DIEA）所进行的预测囊括了猪的总数，甚至可以预测无资质场所的屠宰量，该数量接近4.2万头（年乌拉圭农渔产品统计办年鉴）。

年1月至10月，有资质场所生猪出栏量为头，比上年同期增加4%。以吨计的屠宰量（按乌拉圭肉类研究所报告的各个类别的无脂肪重量）为吨。即年比年下降2%。在年前10个月，幼猪屠宰比例提高，对屠宰量（以吨计）产生了影响（表6）。幼猪屠宰量的提高与清理农场存栏有关，由于谷物价格上涨，以及唯一的一家要求屠宰乌拉圭生猪的肉店的采购量减少，这些农场的经济可持续性受到了影响。

表6按类别猪屠宰

来源：乌拉圭肉类研究所

年总屠宰量为头，比年增长1.3%，与1月至10月的变化有明显差别。年11月和年12月，有资质场所的幼猪屠宰量（46%）远高于年，shi3年的幼猪总屠宰量为头，而年为头。年有资质场所中幼猪屠宰量的增加与传统的年终收成和相关监管规定的变化有关。

图3有资质场所幼猪月屠宰量

来源：乌拉圭肉类研究所

年年屠宰量约为14.7万头，比年增长2%。下图显示了有资质场所年屠宰的牲畜数量的演变。可以看出，近两年屠宰量下降的趋势已经停止。

图4乌拉圭猪屠宰量（有资质场所）

备注：年数值为预测。

来源：乌拉圭肉类研究所

2、国内市场价格

图5显示了猪肉某些部位（里脊肉、肋排、腰肉和半胴体）的零售和分销价格的演变。在年底和年前几个月价格上涨后，自年最后一个季度以来，价格一直保持一定的稳定。

图5猪肉切块平均销售价格（零售商和分销商）

来源：乌拉圭肉类研究所

自年年中以来，烤肉和里脊肉的消费价格一直保持稳定。就里脊肉而言，在年初价格的一次性上涨之后，几个月来价格一直保持相似。年里脊肉价格累计上涨3%，年均价格为比索/公斤。就烤肉的价格而言，年的平均价格为每公斤美元，1月至10月上涨了5%。

图6猪肉切块平均零售价

来源：乌克兰肉类研究会

3、国内消费

根据乌拉圭农渔产品统计办（DIEA）的数据，年猪肉的国内消费量比上一年下降了7%。这与前几年这种肉类消费增长的变化有关（图7）。农渔产品统计办估计年的总消费量为吨，即每人每年消费16.1公斤。

图7猪肉国内消费

来源：乌拉圭肉类研究所

乌拉圭肉类研究所提供的数据显示，年肉类消费总量低于年，人均牛肉和猪肉消费量下降，禽肉增加，而羊肉消费量保持稳定。

三、乌拉圭进口

年1月至10月，乌拉圭进口猪肉3.3万吨，平均价格为每吨美元，较年同期增长4%，而平均价格下降3%（表7）。年猪肉进口量低于前两年，受当年均价上涨（美元/吨）的影响。年以来，进口平均价格呈下降趋势，1月至10月下降10%。

表7乌拉圭猪肉进口

来源：乌拉圭肉类研究所，根据Urunet数据

年，97%的猪肉进口来自巴西（3.18万吨）。从巴拉圭进口占进口总量的2%（吨）。此外，乌拉圭按比例顺序从西班牙、丹麦和智利进口猪肉。

年（1月至10月）脂肪和培根进口量为吨，比年同期增长18%。过去一年，脂肪和培根的总进口量为吨，平均价格为美元/吨，高于往年的价格（图9）。

年，虽然进口平均价格高于年，但全年进口总量在吨左右。

西班牙一直是脂肪和培根进口的主要来源地，占进口量的51%，其次是巴西（12%）、意大利（11%）、智利（9%）、巴拉圭（8%），最后是丹麦、瑞典和芬兰瓜分了剩余8%的交易量。

图9脂肪和培根进口

备注：年数据截至10月

来源：乌拉圭肉类研究所，根据URUNET数据

四、乌拉圭猪肉销售

根据乌拉圭肉类研究所的信息，年国内市场共销售猪肉吨，其中26%为国产肉。年1月至9月，共售出吨，进口肉类中的份额略有增加（1%）。

图10根据原产地乌拉圭猪肉销售演变

来源：乌拉圭肉类研究所

备注：年数据对应1月至9月

图11显示了年1月至9月至年1月至9月期间按原产地（国产或进口）和用途（供销或工业）的猪肉销售演变。近年来，供销的肉类有所增长，而用于工业的肉类则出现了一定的下降。

图11根据原产地和用途乌拉圭猪肉销售

来源：乌拉圭肉类研究所

猪肉行业的销售量受进口肉类价格和公司战略决策的影响。特别是年，作为本地生猪重要买家之一的养猪业对国产生猪的需求下降产生了影响。向肉店销售的国产猪肉主要来自拥有自己养殖场的公司。

就供销而言，销售量的变化从根本上取决于国产肉与进口肉的价格比，以及国内市场不同肉类之间的价格比。

下表总结了按用途（供销或工业）划分的国产和进口肉类的占比。年（1月至9月），进口肉类在供销中的占比与往年相比明显增加。就工业而言，进口肉类的占比与年相比有所增加，但仍低于前两年的占比。

表8国产肉和进口肉在供销和工业中占比

来源：乌拉圭肉类研究所

五、投入-产出关系

图12显示了乌拉圭农渔产品统计办（DIEA）公布的肥猪投入产出关系，即为某些投入和服务支付所需的肥猪公斤数。

年和年，猪肉与劳动力和柴油的价格比有所改善。同样，在年，猪饲料的价格关系对该行业不利。

图12肥猪投入产出关系与劳动力、燃料和育肥率的演变

来源：乌拉圭肉类研究所，根据乌拉圭农渔产品统计办（DIEA）数据

年粮价明显上涨，直接影响生猪行业的生产成本。年1月至10月玉米的均价为每吨美元，较年同期上涨25%。就大豆而言，价格从年1月至10月的平均每吨美元上涨至年同期的每吨美元（52%）。

下图显示了一些价格的演变，可以作为猪平衡饲料的参考。在年最后一个季度和年头两个月，价格出现强劲上涨。养猪饲料方面，年中后价格再次大幅上涨。

图13平衡饲料价格演变

来源：乌拉圭肉类研究所，根据商会数据

六、总结

由于中国产量的增加，年世界猪肉产量随之增加，美国农业部预计年的产量将达到1.04亿吨，比年下降2%。由于预期该活动的利润率较低，中国生产商将减产，而欧盟和美国将保持产量不变。巴西和越南将增加产量，这将最低限度地抵消中国的减产。主要猪肉出口国明年出货量将增加，巴西对世界的销售额同比持续增长较为突出。

由于新冠疫情减少了对肉类的需求，猪肉的国际价格与其他肉类的价格一样，在年有所下降。年上半年猪肉价格先涨后跌。

在国内，生猪存栏量继续下跌。年1月至10月的屠宰头数高于去年同期，但如果考虑屠宰吨数，则数量较低。年，幼猪出栏量大幅增加，影响了平均总肉量。在所统计的10个月内，幼猪的屠宰量增加与饲养场库存的清理或减少有关，这是由于屠宰行业对生猪的需求下降，以及谷物价格上涨，导致中小养殖户面临复杂的经济可持续性。

年猪肉进口下降5%，年增长4%，年1月至10月期间达到3.3万吨，平均价格为每吨美元。巴西仍然是主要的供应国，占总进口量的97%。此外，从巴拉圭进口是一新途径，共计吨（占总进口量的2%）。年1月至10月，脂肪和培根的进口量比去年同期增加了18%。

年1月至9月，猪肉销售3.2万吨，其中75%为进口肉，25%为国产肉；在销售的总量中，45%用于供销，其余55%用于工业。与前一年同期的比较显示，用于供销的进口肉数量增加，而用于工业（国产肉和进口肉）的总数量减少。

国际层面的展望与中国的举措息息相关。由于非洲猪瘟的持续爆发，全球生产要到年才能完全恢复。在地区层面上，巴西稳步提高了生猪产量和出口水平，巩固了其作为全球主要参与者的地位。非洲猪瘟在美洲的存在对该地区构成了威胁，因此各国和生产者在饲养场层面采取的生物安全措施将至关重要。